【杭州通用職業(yè)技術(shù)學(xué)?！?4小時(shí) QQ：，浙江廣聯(lián)職業(yè)技術(shù)培訓(xùn)學(xué)校成立于1998年，由原浙江省副省長(zhǎng)梁平波同志親自題寫(xiě)校訓(xùn)，是浙江省早從事職業(yè)技能培訓(xùn)的單位， 是經(jīng)勞動(dòng)和社會(huì)行政部門(mén)審核批準(zhǔn)的具有開(kāi)辦公共營(yíng)養(yǎng)師、心理咨詢(xún)師、理財(cái)規(guī)劃師、人力資源管理師、企業(yè)培訓(xùn)師、物流師、采購(gòu)師、黃金投資分析師等職業(yè)資格培訓(xùn)的專(zhuān)業(yè)。更多課程詳情及優(yōu)惠請(qǐng)咨詢(xún)?cè)诰€值班老師！！

中華人民共和國(guó)人力資源和社會(huì)部

理財(cái)規(guī)劃師-CHFP

杭州理財(cái)師作為新型的金融服務(wù)職業(yè)，被中央電視臺(tái)評(píng)為熱門(mén)職業(yè)，既可以服務(wù)于金融，如商業(yè)銀行、保險(xiǎn)公司等，也可以獨(dú)立執(zhí)業(yè)，以第三方的身份為客戶(hù)提供理財(cái)服務(wù)。1997年，美國(guó)理財(cái)師的平均數(shù)是11萬(wàn)美元，相當(dāng)于大公司的中層經(jīng)理。不同的是，他們中的很多人每年僅工作600小時(shí)。2001年，美國(guó)在包括總統(tǒng)等職位在內(nèi)的“工作職位評(píng)鑒”中，理財(cái)師位列。
     CHFP理財(cái)規(guī)劃師職業(yè)資格認(rèn)證是人力資源和社會(huì)部在范圍內(nèi)推行的理財(cái)規(guī)劃專(zhuān)業(yè)人員資格認(rèn)證。具有本土化和實(shí)務(wù)性?xún)纱蠡咎攸c(diǎn)，同時(shí)又充分參考了先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，認(rèn)證內(nèi)容完全依照我國(guó)金融、法律環(huán)境和具體國(guó)情設(shè)置，在嚴(yán)謹(jǐn)、科學(xué)、的基礎(chǔ)上，強(qiáng)調(diào)實(shí)用性和服務(wù)性，從而從業(yè)者的專(zhuān)業(yè)能力。多家銀行與保險(xiǎn)指定員工報(bào)考該認(rèn)證，并組織理財(cái)規(guī)劃師認(rèn)證團(tuán)體培訓(xùn)，為滿(mǎn)足金融業(yè)對(duì)專(zhuān)業(yè)理財(cái)規(guī)劃師的需求，現(xiàn)面向各金融從業(yè)人員提供理財(cái)規(guī)劃師二級(jí)、三級(jí)職業(yè)鑒定培訓(xùn)。

一、【培訓(xùn)課程特色】

整個(gè)課程通過(guò)基礎(chǔ)知識(shí)、案例研究、項(xiàng)目分析、研討的教學(xué)方式，以及理財(cái)工具和理財(cái)規(guī)劃實(shí)務(wù)的系統(tǒng)學(xué)習(xí)和訓(xùn)練，使學(xué)員熟練掌握理財(cái)基本技巧，具備獨(dú)立為客戶(hù)量身定制一整套的理財(cái)規(guī)劃報(bào)告、開(kāi)展理財(cái)服務(wù)和個(gè)人金融營(yíng)銷(xiāo)的能力。幫助客戶(hù)計(jì)算家庭凈財(cái)富，制定可行的預(yù)算計(jì)劃，規(guī)劃用于儲(chǔ)蓄或投資的資金；

二、【培訓(xùn)對(duì)象】

有志從事理財(cái)規(guī)劃師職業(yè)或準(zhǔn)備從事本職業(yè)的人員，銀行的個(gè)人業(yè)務(wù)部管理人員、培訓(xùn)經(jīng)理、客戶(hù)經(jīng)理和理財(cái)專(zhuān)員，證券公司的投資顧問(wèn)和客戶(hù)經(jīng)理，保險(xiǎn)公司的培訓(xùn)經(jīng)理、營(yíng)銷(xiāo)部管理人員、營(yíng)業(yè)部經(jīng)理、業(yè)務(wù)員。基金公司銷(xiāo)售經(jīng)理、客戶(hù)服務(wù)人員。投資中介公司、咨詢(xún)公司及經(jīng)紀(jì)公司專(zhuān)業(yè)人員。提供理財(cái)咨詢(xún)的其他專(zhuān)業(yè)人員如注冊(cè)會(huì)計(jì)師、律師。經(jīng)濟(jì)界人士以及需要自身財(cái)務(wù)、資產(chǎn)管理水平的人士。

三、【培訓(xùn)目標(biāo)】
根據(jù)客戶(hù)的家庭財(cái)務(wù)狀況，制定包括現(xiàn)金規(guī)劃、消費(fèi)支出規(guī)劃、保險(xiǎn)規(guī)劃、教育規(guī)劃等在內(nèi)的全部理財(cái)規(guī)劃方案，通過(guò)對(duì)客戶(hù)各項(xiàng)資產(chǎn)的配置幫助客戶(hù)達(dá)到財(cái)務(wù)安全與自由。
1. 根據(jù)客戶(hù)的財(cái)務(wù)狀況、風(fēng)險(xiǎn)偏好為客戶(hù)做的、整體的綜合規(guī)劃。
2. 掌握基本的資產(chǎn)配置原理，能為客戶(hù)進(jìn)行合理的投資資產(chǎn)配置；
3. 分析客戶(hù)保險(xiǎn)需求，并針對(duì)需求制定相應(yīng)的保險(xiǎn)規(guī)劃方案；
4. 掌握我國(guó)的稅收制度，并可以根據(jù)客戶(hù)的基本資料作稅收籌劃；
5. 根據(jù)客戶(hù)的養(yǎng)老規(guī)劃目標(biāo)，為客戶(hù)制定退休養(yǎng)老規(guī)劃方案；
6. 根據(jù)客戶(hù)財(cái)產(chǎn)分配的原則與目標(biāo)，制定婚姻財(cái)產(chǎn)規(guī)劃方案及財(cái)產(chǎn)傳承方案。

四【課程內(nèi)容】

基礎(chǔ)知識(shí)：理財(cái)規(guī)劃原理、財(cái)務(wù)和會(huì)計(jì)基礎(chǔ)、金融基礎(chǔ)、宏觀經(jīng)濟(jì)分析、理財(cái)規(guī)劃法律基礎(chǔ)、稅收基礎(chǔ)、理財(cái)計(jì)算基礎(chǔ) 
專(zhuān)業(yè)技能：現(xiàn)金理財(cái)規(guī)劃、投資理財(cái)規(guī)劃、退休理財(cái)規(guī)劃、保險(xiǎn)理財(cái)規(guī)劃、稅收規(guī)劃、房產(chǎn)規(guī)劃、子女教育規(guī)劃、遺產(chǎn)傳承規(guī)劃、理財(cái)規(guī)劃流程 
課程：證券投資策略、房地產(chǎn)置業(yè)投資策略、期貨/期權(quán)/股指期貨、公司上市策劃 
：總結(jié)分析、案例分析、、習(xí)題講解

五【考核和頒發(fā)】

通過(guò)培訓(xùn)，參加統(tǒng)考后，合格者將獲得由人力資源和社會(huì)部（原：勞動(dòng)和社會(huì)部）頒發(fā)的中華人民共和國(guó)理財(cái)規(guī)劃師職業(yè)資格。范圍內(nèi)有效，統(tǒng)一編號(hào)，網(wǎng)上隨時(shí)可以查詢(xún)。

六【統(tǒng)考及授課時(shí)間】

班級(jí)類(lèi)型:周末班

上課地點(diǎn)：杭州市余杭塘路69號(hào)省委黨校內(nèi)

【杭州通用職業(yè)技術(shù)學(xué)?！?4小時(shí) QQ：，具有公共營(yíng)養(yǎng)師培訓(xùn) ，人力資源管理師培訓(xùn) ，理財(cái)規(guī)劃師培訓(xùn) ，心理咨詢(xún)師培訓(xùn)， 企業(yè)培訓(xùn)師培訓(xùn)， 物流師培訓(xùn) ，證券從業(yè)資格證培訓(xùn)， 銀行從業(yè)資格證培訓(xùn)等。預(yù)約免費(fèi)試聽(tīng)體驗(yàn)課程及更多課程詳情與優(yōu)惠請(qǐng)咨詢(xún)?cè)诰€值班老師??！