白領(lǐng)理財專題課程公開課培訓(xùn)
| 授課機構(gòu) | 金程教育上海徐匯校區(qū) |
| 上課地點 | 上海交通大學(xué)繼續(xù)教育學(xué)院|詳細(xì)地圖 |
| 成交/評價 | 5.0分 |
| 聯(lián)系電話 | 400-888-4856 |
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課程詳情
培訓(xùn)對象
白領(lǐng)人士、基金從業(yè)、保險從業(yè)、各種理財產(chǎn)品銷售、理財規(guī)劃師
課程受益
讓白領(lǐng)人士懂得理財?shù)幕纠砟詈拖嚓P(guān)知識；
學(xué)會懂得股票、債券、基金的風(fēng)險和收益及基本操作方式；
掌握投資理財?shù)膸讉€關(guān)鍵點和風(fēng)險防范的系統(tǒng)意識；
幫助白領(lǐng)人士建立起正確的投資理財觀；
跟蹤新的財經(jīng)事件和有可能的投資機會；
師資團隊
課程體系
模塊：理財?shù)慕榻B
個人理財規(guī)劃基礎(chǔ)
金錢與人生
什么是理財
糾正理財?shù)膸讉€錯誤觀念
節(jié)儉生財
只存銀行
我要賺“大錢”等
理財?shù)姆椒?
理財工具箱
貨幣的時間價值
利息及其度量方法
年金
第二模塊：投資和資產(chǎn)組合思想
投資的收益與風(fēng)險
收益的衡量和確定必要收益率
風(fēng)險的度量
投資的收益與風(fēng)險
資產(chǎn)組合的風(fēng)險
有效集定理
市場模型
分散化
市場有效性
隨機漫步與有效市場假定
有效市場假定對投資政策的含義
有效市場的啟示和我國股票市場有效性問題的實證檢驗
第三模塊：保險規(guī)劃、個人稅務(wù)籌劃
保險的基本原理
保險的基本原理
針對個人的保險種類
保險計劃的制定
稅務(wù)籌劃
個人稅務(wù)籌劃的原則和步驟
納稅人身份的設(shè)計
所得稅類的法律規(guī)定以及籌劃方法
第四模塊：投資理財產(chǎn)品介紹
股票型基金
股票型基金的類型
股票投資風(fēng)格
股票型基金案例分析
債券型基金
債券型基金的類型
債券投資風(fēng)格
債券型基金案例分析
券商集合理財產(chǎn)品
券商集合理財產(chǎn)品的
與其他投資產(chǎn)品的比較
收費模式與退出費用分析
補償條款剖析
產(chǎn)品案例分析
銀行理財產(chǎn)品
銀行理財產(chǎn)品概述
打新股產(chǎn)品分析
債券類理財產(chǎn)品分析
結(jié)構(gòu)性理財產(chǎn)品分析
信托類理財產(chǎn)品分析
QDII理財產(chǎn)品分析
信托理財產(chǎn)品
信托概述
股權(quán)類信托投資產(chǎn)品分析
公司債信托投資產(chǎn)品分析
動產(chǎn)信托信托投資產(chǎn)品分析
保險產(chǎn)品
保險的基礎(chǔ)
壽險與年金
險
投資連結(jié)險
第五模塊：投資理財產(chǎn)品的配置
如何制定個人的資產(chǎn)配置方案
理財方法
培訓(xùn)方式
面授（理論講解、案例分析、互動討論、資訊分享、增值服務(wù)）
培訓(xùn)天數(shù) ： 2天
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