培訓(xùn)對(duì)象

銀行、保險(xiǎn)、證券、基金、信托、期貨、股票、資產(chǎn)管理、財(cái)富管理公司、外匯經(jīng)紀(jì)公司等從事投資、理財(cái)、金融規(guī)劃的相關(guān)專(zhuān)業(yè)人員。

課程受益

• 獲得認(rèn)可的理財(cái)專(zhuān)業(yè)認(rèn)證

• 掌握財(cái)務(wù)策劃的理論和實(shí)務(wù)

• 投資理財(cái)?shù)膶?zhuān)業(yè)瓶頸

• 理財(cái)管理綜合素養(yǎng)

• 了解新投資政策和行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

• 掌握理財(cái)綜合策略的制定方略

課程體系

• 基礎(chǔ)財(cái)務(wù)策劃

• 保險(xiǎn)及退休策劃

• 投資策劃

• 稅務(wù)及遺產(chǎn)策劃

• 財(cái)務(wù)策劃

培訓(xùn)方式

• 集中面授（理論講解、案例分析、互動(dòng)討論、資訊分享、增值服務(wù)）

RFP：

• RFP在83以上