江門理財規(guī)劃師培訓
| 授課機構(gòu) | 江門現(xiàn)代職業(yè)學校 |
| 上課地點 | 江門市勝利北路25號三樓（江門現(xiàn)代職業(yè)學校）|詳細地圖 |
| 成交/評價 | 5.0分 |
| 聯(lián)系電話 | 13692725053 |
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課程詳情
隨著我國金融服務業(yè)的發(fā)展，金融不斷推出產(chǎn)品創(chuàng)新和服務創(chuàng)新。個人理財成為金融競爭的主要策略。在金融中由“產(chǎn)品為中心”向“客戶需求為中心”顧問式服務模式的轉(zhuǎn)型中，其個人理財業(yè)務能力將決定金融的市場競爭力。因此，銀行、證券公司、保險公司、投資公司等金融迫切需要專業(yè)的個人理財規(guī)劃師及對其從業(yè)人員進行專業(yè)的理財培訓。
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理財規(guī)劃師簡介：
理財規(guī)劃師(Financial Planner)是為客戶提供理財規(guī)劃的專業(yè)人士。按照中華人民共和國勞動和社會部制定的《理財規(guī)劃師職業(yè)標準》，理財規(guī)劃師是指運用理財規(guī)劃的原理、技術(shù)和方法，針對個人、家庭以及中小企業(yè)、的理財目標，提供綜合性理財咨詢服務的人員。理財規(guī)劃要求提供的服務，因此要求理財規(guī)劃師要掌握各種金融工具及相關(guān)法律法規(guī)，為客戶提供量身訂制的、切實可行的理財方案，同時在對方案的不斷修正中，滿足客戶長期的、不斷變化的財務需求。
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工作內(nèi)容：
在理財規(guī)劃實際工作中，財務安全和財務自由目標在現(xiàn)金規(guī)劃、消費支出規(guī)劃、教育規(guī)劃、風險管理與保險規(guī)劃、稅收籌劃、投資規(guī)劃、退休養(yǎng)老規(guī)劃、財產(chǎn)分配與傳承規(guī)劃八個具體規(guī)劃當中體現(xiàn)，集中表現(xiàn)為以下八個方面：
01.必要的資產(chǎn)流動性。
02.合理的消費支出。
03.實現(xiàn)教育期望。
04.完備的風險。
05.合理的納稅安排。
06.積累財富。
07.安享晚年。
08.財產(chǎn)分配與傳承。
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服務領(lǐng)域與待遇：
理財規(guī)劃師既可以服務于金融，如商業(yè)銀行、保險公司等，也可以獨立執(zhí)業(yè)，以第三方的身份為客戶提供理財服務。1997年，美國理財師年薪的平均數(shù)是11萬美元，相當于大公司的中層經(jīng)理。不同的是，他們中的很多人每年僅工作600小時。2001年，美國在包括總統(tǒng)等職位在內(nèi)的“工作職位評鑒”中，理財師位列。
那么這一新興職業(yè)的薪水如何呢？據(jù)了解，美國理財規(guī)劃師的平均年收入是11萬美元，香港理財規(guī)劃師去年高收入達200多萬港元，理財規(guī)劃委員會秘書長劉彥斌認為，國內(nèi)理財規(guī)劃師的年薪“應該在10萬到100萬元人民幣之間”。參考我國的宏觀經(jīng)濟形勢，不難預見理財規(guī)劃師將成為繼律師、注冊會計師后，國內(nèi)又一個具有廣闊發(fā)展前景的金領(lǐng)職業(yè)。
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江門市現(xiàn)代職業(yè)培訓學校介紹：
江門市現(xiàn)代職業(yè)培訓學校是由江門市人力資源和社會局批準成立的培訓。學員考核合格，由省人力資源和社會廳頒發(fā)相應等級的職業(yè)資格。
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由勞動和社會部統(tǒng)一鑒定、發(fā)證，通用。
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培訓對象：
1、銀行、保險、證券、基金、信托、投資等金融領(lǐng)域從業(yè)人員及中高層管理人員。
2、集團、上市公司、企事業(yè)單位財務總監(jiān)或投融資高管、財經(jīng)部門主管官員。
3、會計師事務所、稅務師事務所、律師事務所、房地產(chǎn)投資等企業(yè)從業(yè)人員。
4、金融、法律、管理、營銷、心里、經(jīng)濟類相關(guān)專業(yè)畢業(yè)從事或準備從事理財行業(yè)人員。
5、非相關(guān)專業(yè)畢業(yè)但符合理財規(guī)劃師報考條件希望從事理財行業(yè)的人員。
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課程設置專業(yè)，打造理財精英。內(nèi)容包括：
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基礎知識 |
理財規(guī)劃原理與基礎 |
宏觀經(jīng)濟分析 |
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金融基礎 |
財務和會計基礎 |
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稅務基礎 |
法律基礎 |
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理財計算器的操作 |
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專業(yè)能力 |
現(xiàn)金理財規(guī)劃 |
消費支出規(guī)劃 |
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房地產(chǎn)規(guī)劃 |
子女教育規(guī)劃 |
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投資規(guī)劃 |
保險理財規(guī)劃 |
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退休養(yǎng)老規(guī)劃 |
資產(chǎn)傳承規(guī)劃 |
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綜合理財案例和理財方案設計 |
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總結(jié)分析、案例分析、、習題講解 |
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報考條件：
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助理理財規(guī)劃師（三級） 具備以下條件者 |
1、具有以技能為培養(yǎng)目標的技工學校、技師學院和職業(yè)技術(shù)學院專業(yè)或相關(guān)專業(yè)畢業(yè)。 2、具有本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)大學?？萍耙陨蠈W歷。 3、具有其他專業(yè)大學?？萍耙陨蠈W歷，連續(xù)從事本職工作一年以上。 4、具有其他專業(yè)大學?？萍耙陨蠈W歷，經(jīng)本職業(yè)助理理財規(guī)劃師正規(guī)培訓達規(guī)定標準實學數(shù)，并取得結(jié)業(yè)。 |
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理財規(guī)劃師（二級） 具備以下條件者 |
1、取得本職業(yè)助理理財規(guī)劃師職業(yè)資格后，連續(xù)從事本職業(yè)工作5年以上?！?/p> 2、取得本職業(yè)助理理財規(guī)劃師職業(yè)資格后，連續(xù)從事本職業(yè)工作4年以上，經(jīng)本職業(yè)理財規(guī)劃師正規(guī)培訓達規(guī)定標準實學數(shù)，并取得結(jié)業(yè) 3、具有本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)大學本科學歷，連續(xù)從事本職業(yè)5年以上?！?/span> 4、具有本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)大學本科學歷，取得本職業(yè)助理理財規(guī)劃師職業(yè)資格后，連續(xù)從事本職業(yè)工作4年以上?！?/p> 5、具有本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)大學本科學歷，取得本職業(yè)助理理財規(guī)劃師職業(yè)資格證后，連續(xù)從事本職業(yè)工作3年以上，經(jīng)本職業(yè)理財規(guī)劃師正規(guī)培訓達規(guī)定標準學時數(shù)，并取得結(jié)業(yè) 6、取得碩士研究生及以上學歷后，連續(xù)從事本職業(yè)工作2年以上。 |
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培訓方式：共12天課程；集中周六、日培訓。
師資力量：由廣東金融學院教授組成師資團隊，。
時間：5月.11月份統(tǒng)考。
報名地址：江門市蓬江區(qū)環(huán)市三路32號建華花園1棟6樓現(xiàn)代學校
上課地點：江門市蓬江區(qū)阜元里44號蓬江區(qū)文化館
報名資料：畢業(yè)證和身份證復印件，免冠大一寸黑白照片3張，單位出具的工作年限證明。
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