理財(cái)規(guī)劃師（三級(jí)）
| 授課機(jī)構(gòu) | 上海財(cái)菁教育 |
| 上課地點(diǎn) | 上海|詳細(xì)地圖 |
| 成交/評(píng)價(jià) | 5.0分 |
| 聯(lián)系電話 | 400-888-4856 |
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課程詳情
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項(xiàng)目介紹
為金融理財(cái)從業(yè)人員的職業(yè)水平和道德水準(zhǔn)，促進(jìn)中國(guó)金融理財(cái)行業(yè)的規(guī)范化，2003年初，勞動(dòng)和社會(huì)部組織成立了職業(yè)資格鑒定委員會(huì)，并頒布了《理財(cái)規(guī)劃師職業(yè)標(biāo)準(zhǔn)》。根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)，理財(cái)規(guī)劃師是運(yùn)用理財(cái)規(guī)劃的原理、技術(shù)和方法，針對(duì)個(gè)人、家庭以及中小企業(yè)、的理財(cái)目標(biāo)，提供綜合性理財(cái)咨詢服務(wù)的人員。
《理財(cái)規(guī)劃師》統(tǒng)一的實(shí)施進(jìn)一步標(biāo)志著理財(cái)規(guī)劃師職業(yè)在國(guó)內(nèi)已成為一個(gè)熱門職業(yè)。隨著金融市場(chǎng)對(duì)外開(kāi)放，混業(yè)經(jīng)營(yíng)狀態(tài)已來(lái)臨。以貴賓理財(cái)為代表的顧問(wèn)式金融行銷已成為銀行、證券、保險(xiǎn)、投資、理財(cái)、信托等金融應(yīng)對(duì)激烈市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)和開(kāi)展個(gè)人金融服務(wù)的重要手段。不難預(yù)見(jiàn)理財(cái)規(guī)劃師將成為繼律師、注冊(cè)會(huì)計(jì)師后，國(guó)內(nèi)又一個(gè)具有廣闊發(fā)展前景的金領(lǐng)職業(yè)。
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招生對(duì)象
◆銀行的個(gè)人業(yè)務(wù)部管理人員、培訓(xùn)經(jīng)理、客戶經(jīng)理和理財(cái)專員；
◆證券、基金公司的銷售經(jīng)理、投資顧問(wèn)和客戶經(jīng)理；
◆保險(xiǎn)公司的培訓(xùn)經(jīng)理、營(yíng)銷部管理人員、營(yíng)業(yè)部經(jīng)理、業(yè)務(wù)員；
◆投資中介公司、咨詢公司及經(jīng)紀(jì)公司專業(yè)人員；
◆提供理財(cái)咨詢的其他專業(yè)人員如注冊(cè)會(huì)計(jì)師、律師；
◆從事收藏、典當(dāng)工作的相關(guān)人員；
◆對(duì)理財(cái)規(guī)劃有興趣、有意成為理財(cái)顧問(wèn)的各行業(yè)從業(yè)人員。
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考核及頒發(fā)
學(xué)員累積學(xué)時(shí)達(dá)到合格要求的，可獲得《理財(cái)規(guī)劃師培訓(xùn)合格》；
獲得《理財(cái)規(guī)劃師培訓(xùn)合格》后，參加統(tǒng)一，合格者可獲得人力資源與社會(huì)部頒發(fā)的《理財(cái)規(guī)劃師》資格。
報(bào)考條件
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| 級(jí)別 | 報(bào)考條件 | 培訓(xùn)及書雜費(fèi) | 科目 |
|---|---|---|---|
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三級(jí) （助理級(jí)） |
（1）連續(xù)從事本職業(yè)工作6年以上。 | ? | 專業(yè)基礎(chǔ)知識(shí) |
| （2）具有以技能為培養(yǎng)目標(biāo)的技工學(xué)校、技師學(xué)院和職業(yè)技術(shù)學(xué)院本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)畢業(yè)。 | |||
| （3）具有本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)大學(xué)專科及以上學(xué)歷。 | |||
| （4）具有其他專業(yè)大學(xué)專科及以上學(xué)歷，連續(xù)從事本職業(yè)工作1年以上。 | 專業(yè)能力 | ||
| （5）具有其他專業(yè)大學(xué)專科及以上學(xué)歷，經(jīng)本職業(yè)助理理財(cái)規(guī)劃師正規(guī)培訓(xùn)達(dá)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時(shí)數(shù)，并取得結(jié)業(yè)。 | |||
| 注：只要具備以上條件中的一項(xiàng)即可。 | |||
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二級(jí) （中級(jí)） |
（1）連續(xù)從事本職業(yè)工作13年以上。 | ? | 專業(yè)基礎(chǔ)知識(shí) |
| （2）取得本職業(yè)助理理財(cái)規(guī)劃師職業(yè)資格后，連續(xù)從事本職業(yè)工作5年以上。 | |||
| （3）取得本職業(yè)助理理財(cái)規(guī)劃師職業(yè)資格后，連續(xù)從事本職業(yè)工作4年以上，經(jīng)本職業(yè)理財(cái)規(guī)劃師正規(guī)培訓(xùn)達(dá)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時(shí)數(shù)，并取得結(jié)業(yè)。 | |||
| （4）具有本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)大學(xué)本科學(xué)歷，連續(xù)從事本職業(yè)工作5年以上。 | 專業(yè)能力 | ||
| （5）具有本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)大學(xué)本科學(xué)歷，取得本職業(yè)助理理財(cái)規(guī)劃師職業(yè)資格后，連續(xù)從事本職業(yè)工作4年以上。 | |||
| （6）具有本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)大學(xué)本科學(xué)歷，取得本職業(yè)助理理財(cái)規(guī)劃師職業(yè)資格后，連續(xù)從事本職業(yè)工作3年以上，經(jīng)本職業(yè)理財(cái)規(guī)劃師正規(guī)培訓(xùn)達(dá)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時(shí)數(shù)，并取得結(jié)業(yè)。 | 案例綜合評(píng)審 | ||
| （7）取得碩士研究生及以上學(xué)歷后，連續(xù)從事本職業(yè)工作2年以上。 | |||
| 注：只要具備以上條件中的一項(xiàng)即可。 | |||
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一級(jí) （） |
（1）連續(xù)從事本職業(yè)工作19年以上 |
? ? |
理論知識(shí) |
| （2）具有本科學(xué)歷或者中級(jí)職稱，連續(xù)從事本職業(yè)工作13年以上。 | |||
| （3）具有碩士研究生及以上學(xué)歷或者職稱，連續(xù)從事本職業(yè)工作10年以上。 | 技能操作 | ||
| （4）取得本職業(yè)理財(cái)規(guī)劃師職業(yè)資格后，連續(xù)從事本職業(yè)工作4年以上。 | |||
| （5）取得本職業(yè)理財(cái)規(guī)劃師職業(yè)資格后，連續(xù)從事本職業(yè)工作3年以上，經(jīng)本職業(yè)理財(cái)規(guī)劃師培訓(xùn)達(dá)到規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時(shí)，并取得結(jié)業(yè)。 | 綜合評(píng)審 | ||
| 注：只要具備以上條件中的一項(xiàng)即可。 |
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| 等級(jí) | 科目 | 題型 | 題量 | 答題方式 | 分值 | 權(quán)重 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 理財(cái)規(guī)劃師三級(jí) | 職業(yè)道德 | 選擇題 | 125 | 上機(jī) | 25 | 10 |
| 理論知識(shí) | 100 | 90 | ||||
| 專業(yè)能力 | 選擇題 | 100 | 100 | ? | ||
| 理財(cái)規(guī)劃師二級(jí) | 職業(yè)道德 | 選擇題 | 125 | 上機(jī) | 25 | 10 |
| 理論知識(shí) | 100 | 90 | ||||
| 專業(yè)能力 | 選擇題 | 100 | 100 | ? | ||
| 綜合評(píng)審 | 案例分析選擇題 | 50 | 100 | ? |
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保留說(shuō)明科目（三級(jí)僅考《理論知識(shí)和專業(yè)能力》兩門）：未全部通過(guò)者，已合格科目保留一年，單科沒(méi)通過(guò)者出勤率達(dá)到85以上可免費(fèi)參加下單科課程培訓(xùn)。
課程設(shè)置
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| 理財(cái)規(guī)劃師 | 課程設(shè)置 |
|---|---|
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理財(cái)基礎(chǔ)知識(shí) |
理財(cái)基礎(chǔ)概論 |
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理財(cái)工具分析 |
股票、基金投資分析? |
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理財(cái)規(guī)劃實(shí)務(wù) |
理財(cái)規(guī)劃的流程和方法? |
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報(bào)名須知
◆ 報(bào)名資格審核??填寫培訓(xùn)報(bào)名表??交費(fèi)??領(lǐng)取收據(jù)及聽(tīng)課證；
◆ 報(bào)名須提交的材料：身份證（原件及復(fù)印件）、學(xué)歷（原件及復(fù)印件）、近期同底免冠照1寸照片3張，2寸照片2張，在校學(xué)生請(qǐng)攜帶學(xué)生證（原件及注冊(cè)面復(fù)印件）。
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