課程詳情
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項目介紹
為金融理財從業(yè)人員的職業(yè)水平和道德水準(zhǔn)，促進中國金融理財行業(yè)的規(guī)范化，2003年初，勞動和社會部組織成立了職業(yè)資格鑒定委員會，并頒布了《理財規(guī)劃師職業(yè)標(biāo)準(zhǔn)》。根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)，理財規(guī)劃師是運用理財規(guī)劃的原理、技術(shù)和方法，針對個人、家庭以及中小企業(yè)、的理財目標(biāo)，提供綜合性理財咨詢服務(wù)的人員。
《理財規(guī)劃師》統(tǒng)一的實施進一步標(biāo)志著理財規(guī)劃師職業(yè)在國內(nèi)已成為一個熱門職業(yè)。隨著金融市場對外開放，混業(yè)經(jīng)營狀態(tài)已來臨。以貴賓理財為代表的顧問式金融行銷已成為銀行、證券、保險、投資、理財、信托等金融應(yīng)對激烈市場競爭和開展個人金融服務(wù)的重要手段。不難預(yù)見理財規(guī)劃師將成為繼律師、注冊會計師后，國內(nèi)又一個具有廣闊發(fā)展前景的金領(lǐng)職業(yè)。
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招生對象
◆銀行的個人業(yè)務(wù)部管理人員、培訓(xùn)經(jīng)理、客戶經(jīng)理和理財專員；
◆證券、基金公司的銷售經(jīng)理、投資顧問和客戶經(jīng)理；
◆保險公司的培訓(xùn)經(jīng)理、營銷部管理人員、營業(yè)部經(jīng)理、業(yè)務(wù)員；
◆投資中介公司、咨詢公司及經(jīng)紀(jì)公司專業(yè)人員；
◆提供理財咨詢的其他專業(yè)人員如注冊會計師、律師；
◆從事收藏、典當(dāng)工作的相關(guān)人員；
◆對理財規(guī)劃有興趣、有意成為理財顧問的各行業(yè)從業(yè)人員。
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考核及頒發(fā)
學(xué)員累積學(xué)時達到合格要求的，可獲得《理財規(guī)劃師培訓(xùn)合格》；
獲得《理財規(guī)劃師培訓(xùn)合格》后，參加統(tǒng)一，合格者可獲得人力資源與社會部頒發(fā)的《理財規(guī)劃師》資格。
報考條件
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| 級別 | 報考條件 | 培訓(xùn)及書雜費 | 科目 |
|---|---|---|---|
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三級 （助理級） |
（1）連續(xù)從事本職業(yè)工作6年以上。 | ? | 專業(yè)基礎(chǔ)知識 |
| （2）具有以技能為培養(yǎng)目標(biāo)的技工學(xué)校、技師學(xué)院和職業(yè)技術(shù)學(xué)院本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)畢業(yè)。 | |||
| （3）具有本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)大學(xué)?？萍耙陨蠈W(xué)歷。 | |||
| （4）具有其他專業(yè)大學(xué)專科及以上學(xué)歷，連續(xù)從事本職業(yè)工作1年以上。 | 專業(yè)能力 | ||
| （5）具有其他專業(yè)大學(xué)?？萍耙陨蠈W(xué)歷，經(jīng)本職業(yè)助理理財規(guī)劃師正規(guī)培訓(xùn)達規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時數(shù)，并取得結(jié)業(yè)。 | |||
| 注：只要具備以上條件中的一項即可。 | |||
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二級 （中級） |
（1）連續(xù)從事本職業(yè)工作13年以上。 | ? | 專業(yè)基礎(chǔ)知識 |
| （2）取得本職業(yè)助理理財規(guī)劃師職業(yè)資格后，連續(xù)從事本職業(yè)工作5年以上。 | |||
| （3）取得本職業(yè)助理理財規(guī)劃師職業(yè)資格后，連續(xù)從事本職業(yè)工作4年以上，經(jīng)本職業(yè)理財規(guī)劃師正規(guī)培訓(xùn)達規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時數(shù)，并取得結(jié)業(yè)。 | |||
| （4）具有本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)大學(xué)本科學(xué)歷，連續(xù)從事本職業(yè)工作5年以上。 | 專業(yè)能力 | ||
| （5）具有本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)大學(xué)本科學(xué)歷，取得本職業(yè)助理理財規(guī)劃師職業(yè)資格后，連續(xù)從事本職業(yè)工作4年以上。 | |||
| （6）具有本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)大學(xué)本科學(xué)歷，取得本職業(yè)助理理財規(guī)劃師職業(yè)資格后，連續(xù)從事本職業(yè)工作3年以上，經(jīng)本職業(yè)理財規(guī)劃師正規(guī)培訓(xùn)達規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時數(shù)，并取得結(jié)業(yè)。 | 案例綜合評審 | ||
| （7）取得碩士研究生及以上學(xué)歷后，連續(xù)從事本職業(yè)工作2年以上。 | |||
| 注：只要具備以上條件中的一項即可。 | |||
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一級 （） |
（1）連續(xù)從事本職業(yè)工作19年以上 |
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理論知識 |
| （2）具有本科學(xué)歷或者中級職稱，連續(xù)從事本職業(yè)工作13年以上。 | |||
| （3）具有碩士研究生及以上學(xué)歷或者職稱，連續(xù)從事本職業(yè)工作10年以上。 | 技能操作 | ||
| （4）取得本職業(yè)理財規(guī)劃師職業(yè)資格后，連續(xù)從事本職業(yè)工作4年以上。 | |||
| （5）取得本職業(yè)理財規(guī)劃師職業(yè)資格后，連續(xù)從事本職業(yè)工作3年以上，經(jīng)本職業(yè)理財規(guī)劃師培訓(xùn)達到規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時，并取得結(jié)業(yè)。 | 綜合評審 | ||
| 注：只要具備以上條件中的一項即可。 |
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| 等級 | 科目 | 題型 | 題量 | 答題方式 | 分值 | 權(quán)重 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 理財規(guī)劃師三級 | 職業(yè)道德 | 選擇題 | 125 | 上機 | 25 | 10 |
| 理論知識 | 100 | 90 | ||||
| 專業(yè)能力 | 選擇題 | 100 | 100 | ? | ||
| 理財規(guī)劃師二級 | 職業(yè)道德 | 選擇題 | 125 | 上機 | 25 | 10 |
| 理論知識 | 100 | 90 | ||||
| 專業(yè)能力 | 選擇題 | 100 | 100 | ? | ||
| 綜合評審 | 案例分析選擇題 | 50 | 100 | ? |
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保留說明科目（三級僅考《理論知識和專業(yè)能力》兩門）：未全部通過者，已合格科目保留一年，單科沒通過者出勤率達到85以上可免費參加下單科課程培訓(xùn)。
課程設(shè)置
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| 理財規(guī)劃師 | 課程設(shè)置 |
|---|---|
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理財基礎(chǔ)知識 |
理財基礎(chǔ)概論 |
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理財工具分析 |
股票、基金投資分析? |
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理財規(guī)劃實務(wù) |
理財規(guī)劃的流程和方法? |
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報名須知
◆ 報名資格審核??填寫培訓(xùn)報名表??交費??領(lǐng)取收據(jù)及聽課證；
◆ 報名須提交的材料：身份證（原件及復(fù)印件）、學(xué)歷（原件及復(fù)印件）、近期同底免冠照1寸照片3張，2寸照片2張，在校學(xué)生請攜帶學(xué)生證（原件及注冊面復(fù)印件）。
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